国内破内卷，国外关税风云再起，紧固件新兴市场在崛起
01
政策重拳破“内卷”
今年6月，《保障中小企业款项支付条例》强制落地，终结了车企长达180天的账期霸权。
比亚迪、蔚来、小米、小鹏、奇瑞、零跑、理想等17家车企集体承诺“支付账期不超过60天”，直接释放数十亿级现金流，汽车紧固件厂商的资金周转压力显著缓解。
与此同时，7月中央财经委员会和政治局先后会议定调，纵深推进全国统一大市场建设，依法依规治理企业无序竞争，推进重点行业产能治理。随即，光伏、钢铁、水泥等行业纷纷响应号召。
国内主要光伏玻璃企业计划集体减产30%。
中国水泥协会发布工作意见，多地区水泥企业已错峰生产，或根据市场供需及环保要求停产限产。
钢材行业的减产现象也较为突出，部分钢铁企业已经接到内部通知，停产检修活动明显增多。
此前，中国汽车工业协会、全国工商联汽车经销商商会先后发布倡议，呼吁全行业抵制“内卷式”竞争。中国电池工业协会、中国塑料加工工业协会也联合发布《关于促进电池产业链健康发展的倡议书》，呼吁行业竞争应转向“质量和创新比拼”。
这一套政策组合拳为紧固件行业抢来了转型升级的时间窗口。
02
关税战再起波澜
形势并非一片大好。
关税协议8月到期，美国再次掀起关税风暴。根据最新谈判结果，美国对各地区关税调整如下：
日、韩税率为15%；
加拿大关税从25%上调至35%；
叙利亚“对等关税”税率最高，定为41%；
缅甸、老挝税率定为40%；
巴西、英国关税最低，定为10%；
印度征收25%关税，并实施额外的惩罚性措施；
越南关税税率定为20%；
多数国家及地区的关税税率定为15%；
台湾地区税率表面调整为20％，实则“在原有最惠待遇关税基础上，叠加暂时性对等关税税率”，受创最重的产业包括机床、模具、塑料制品、电子零件。台湾地区作为全球第三大金属紧固件产地且大部分销往美国，螺丝等紧固件厂商将首当其冲。
这次调整，美国与欧盟的商谈结果很值得我们关注。关税外，美欧协议还有主要的三点：
美国将对欧盟大多数商品征收15%的关税，欧洲向美国开放市场。
欧盟将在已有投资基础上，再增加对美国投资6000亿美元。
欧盟购买价值7500亿美元的美国能源产品，以及数百亿的美国军事装备。
并且，欧盟最重视的钢铝关税问题在此协议中未得到解决。美国官员说，这份协议不涉及欧盟的钢铝关税，也就是说，钢铝关税不享受15%税率，仍然是50%。
由此可见，即使这份协议只执行60%，欧盟的企业也将面临严峻挑战。这预示着欧盟加入关税同盟之后，将被纳入一个以惠利美国为核心的全新经济秩序之中，其自身作为独立经济体的地位将受到削弱。
协议中数千亿美元的额度，最终还得分摊到各成员国企业去共同承担。当前，欧洲企业已经因为生产急剧上升而出现大规模倒和产业外流。在此背景下，承担新增义务的企业，很可能进一步掀起对美投资和产业转移的热潮。
无论最终通过何种途径达成关税目标，欧盟都很可能在其他领域寻求补偿，不排除再次提高对中国商品的关税。若举再叠加反倾销、反补贴等贸易救济措施，中国商品在国际市场将承受更大压力，出口形势可能进一步恶化。
相比之欧盟对美国的妥协，我国则是在对美第三轮谈判中取得可喜的关键进度：
昨日，中美斯德哥尔摩经贸会谈联合发表最新声明，原定于2025年8月12日到期的暂停加征关税措施延长90天。
根据会谈达成的共识，中美双方将继续维持当前关税水平不变：
美国对华商品关税：10%（保留部分）+24%（暂停部分）=实际执行10%
中国对美商品关税：10%（保留部分）+24%（暂停部分）=实际执行10%
这意味着，在接下来的三个月窗口期内，中国紧固件企业将继续在美享受相对较低的关税。
03
新兴市场崛起
现今，面对美国在利益谈判桌上步步紧逼时，我国已经可以凭实力寸土必争，毫不妥协。
美国依然是全球最大市场，但多方新兴市场崛起，我们可以逐渐降低对美国市场的依赖。
例如提出“进口替代2.0”政策和基建投资计划的俄罗斯，今年4月会议中提到2030年前完成6.63亿平方米住房建设，拟投入4.5万亿卢布更新公共事业系统，道路修补节奏不能放缓等多项基础设施建设计划。
有大量基建需求的中东市场同样受重点关注。
7月，沙特NEOM未来城的最新建设动态引来业内测算，有人称未来五年NEOM建设或将拉动超万亿美元级别的建材需求，其中约40%-45%有望通过国际招标渠道完成。
而伊拉克更是早在2018年已发布《战后重建评估报告》。里面指出，战后重建的资金需求高达880亿美元，其中包括水电、交通、卫生等多个领域。今年以来，伊拉克从能源开发到交通基础设施，再到工业原材料领域，多个重点项目正在推进，为我国企业提供广阔的合作空间。
除了国外的机会，国内新兴产业也呈现出蓬勃发展的良好势头。人形机器人与低空飞行汽车迎来订单潮，多家企业表示量产在即。
人形机器人方面——
今年7月，松延动力成功量产并交付了105台人形机器人，创公司成立以来的单月量产及交付新高。
在近期落幕的世界人工智能大会上，银河通用公司高管表示商超值守机器人已获100家门店订单。
旗下有AlphaBot（爱宝）系列的智平方透露，今年已收到近500个通用智能机器人订单，主要用于工业及公共服务。
优必选的工业人形机器人WalkerS正加速进入工厂生产线，合作名单有吉利、比亚迪、富士康等知名企业，企业以交付量千台为目标。
智元机器人规划今年实现数千台人形机器人的出货量，目前，其线下量产机器人数量已突破2000台。据6月份中国移动采购与招标网公示的信息，智元机器人和宇树科技还拿下了杭州中移超1.2亿元的人形机器人订单。
宇树科技虽未透露今年具体的订单数，但创始人王兴兴在2025世界机器人大会WRC期间演讲中称，公司旗下的G1人形机器人有望成为今年全球出货量最高的型号，新款人形机器人R1正处于量产推进阶段。
低空飞行汽车方面——
7月，上海时的科技获得阿联酋Autocraft公司350架E20 eVTOL订单，订单10亿美元，折合人民币约71亿元。
小鹏汇天广州飞行汽车工厂封顶，计划2026年量产交付其双座飞行汽车“陆地航母”，此前已获超4000台预订。
6月，广汽高域量产型GOVY AirCab（多旋翼飞行汽车）全球首发，当场收获上千意向订单，于7月顺利交付样机。
江苏金租与零重力飞机工业达成战略合作，签署150架航空器采购意向协议。
5月，沃飞长空与中国银行四川省分行、中银金租达成合作，三方共同签署120架AE200机型意向采购订单，公司称目前已斩获数百架eVTOL订单。
沃兰特也与中银金融租赁有限公司、中国银行上海市闵行、长宁支行签署协议，中银金租拟向沃兰特采购100架VE25型eVTOL。据悉沃兰特VE25-100型eVTOL已获得近千架意向订单。
峰飞航空和中信海直、中信金租签约，包含中信金租100架大型eVTOL意向订单，并获汉阳投资12架eVTOL订单，总金额1.57亿元。
行业龙头亿航智能的EH216-S已量产交付，2024年交付216架，公司负责人今年3月表示，在手意向订单超1000架，另有多笔在谈。
04
重构竞争力
反内卷的春风迟早会吹到紧固件行业，打破“低价换市场”恶性循环。
关税风云虽为外贸市场未来形势增加风险，但机遇同样存在。
活学活用人工智能等新技术，开拓俄罗斯伊拉克等新海外地区市场，主动寻求紧固件企业在低空飞行汽车和人形机器人等新兴产业中的转型升级机会。
时刻直面时代与技术的变化，主动拥抱变化，与发展方向同调，企业就能在脱钩断链的外贸环境中重构自己的竞争力。
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应俄罗斯紧固件行业需求，本届展会特设紧固件专区，届时50%的参展企业将为俄罗斯本土紧固件厂商，并以大型特装展位集中呈现。
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